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Un consulente si dedica alle persone, non ai portafogli
Un consulente finanziario si alle persone e ai loro obiettivi di vita, non ai portafogli.
Il mio metodo per individuare il Financial Plan più giusto per le tue esigenze segue alcuni passaggi fondamentali:
- Riconoscere ed identificare i tuoi bisogni attraverso alcune domande per evidenziare sia le esigenze esplicite che quelle implicite, presenti e future.
- Identificare i parametri (età, professione, reddito, patrimonio...) necessari per la costruzione di un portafoglio personalizzato in ottica di investimento, ma anche di protezione assicurativa, pensionamento e finanziamento.
- Eliminare qualunque eventuale incongruenza tra gli obiettivi prefissati e le reali possibilità.
- In accordo col cliente, realizzare il Financial Plan, evidenziando le azioni da intraprendere per la gestione del patrimonio e le relative tipologie di prodotti e servizi..
La pianificazione finanziaria non è un evento, ma un processo dinamico, che va continuamente rivisto e adeguato in funzione dei cambiamenti di vita e delle circostanze personali; il servizio necessita sempre dalla partecipazione attiva del cliente e dalla consapevolezza di ciò che può ottenere dal servizio. È chiaro quindi come sia imprescindibile un rapporto di fiducia tra consulente e assistito.
Per saperne di più, scrivimi e sarò felice di regalarti una copia del mio libro che tratta di questi e altri argomenti legati al mondo della consulenza finanziaria.
Dott. Fabio Gori Regional Manager Fideuram Pistoia
C.F. GROFBA67L05G713O P.I. 01282620473 Via dei Baroni 12, 51100 Pistoia PT